Datenschutzerklärung für Finanzplanung

Diese Datenschutzerklärung erläutert, wie wir Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen unserer Finanzplanungsleistungen gemäß den Anforderungen der DSGVO verarbeiten, speichern und schützen.

Welche Daten wir erfassen

Wir erfassen nur jene Daten, die für Beratung, Abwicklung und Kommunikation notwendig sind.

• Stammdaten wie Vorname, Nachname, Anschrift und Kontaktdaten (E-Mail, Telefonnummer).
• Kommunikationsdaten, die im Rahmen von Anfragen oder Beratungen entstehen.
• Daten zu Ihrem Vermögensrahmen sowie zu gewünschten Leistungen und Beratungsthemen.
• Technische Informationen, um die Sicherheit und Funktionalität der Website zu gewährleisten.

Wie wir Daten verwenden

Ihre Daten dienen ausschließlich der individuellen Beratung, Vertragsabwicklung und Serviceverbesserung.

• Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfragen und Kontaktanfragen.
• Persönliche Beratung sowie Erstellung eines Konzepts für Ihre Finanzplanung.
• Erfüllung gesetzlicher Dokumentations- und Nachweispflichten.
• Optimierung unserer Dienstleistungen und der Websitefunktionalität.

Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt auf Basis rechtlicher Vorgaben und Ihrer Einwilligung.

Wir stützen die Datenverarbeitung auf Art. 6 DSGVO, insbesondere zur Vertragserfüllung, auf Basis Ihrer Einwilligung, oder zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen.

Datenweitergabe

Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, wenn dies rechtlich notwendig ist.

• Weitergabe an Aufsichtsbehörden, sofern gesetzlich vorgeschrieben, zum Beispiel beim Verdacht auf Geldwäsche.
• Einsatz externer IT-Dienstleister für Hosting und Wartung unserer digitalen Infrastruktur.
• Übermittlung an Vertragspartner ausschließlich im Rahmen der Zweckbindung und Rechtmäßigkeit laut DSGVO.

Datensicherheit

Ihre Daten werden nach modernem Standard verschlüsselt übertragen und streng vertraulich behandelt. Wir setzen technische sowie organisatorische Schutzmaßnahmen ein, um Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff, Verlust oder Manipulation zu schützen. Regelmäßige Überprüfungen sorgen für anhaltende Sicherheit.

Ihre Rechte

Sie können jederzeit Informationen über Ihre gespeicherten Daten und den Zweck der Verarbeitung anfordern.

• Recht auf Auskunft über gespeicherte Daten
• Recht auf Berichtigung und Löschung
• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
• Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung

Cookies und Tracking

Unsere Website verwendet Cookies, um die Bedienbarkeit zu verbessern und den Service zu optimieren. Sie können die Einstellungen jederzeit anpassen.

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Kontakt bei Datenschutzfragen

Bei Fragen oder Anliegen zu Datenschutz und personenbezogenen Daten wenden Sie sich bitte an unsere Kontaktadresse.

Änderungen der Datenschutzerklärung

Die Datenschutzerklärung wird bei rechtlichen oder technischen Änderungen aktualisiert. Prüfen Sie diese Seite regelmäßig.